Wir als deutsch-französische Bank haben gestern unsere erste Senior Preferred- Anleihe im Sub Benchmark-Format mit einem Volumen von 300 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert.
Nach einem global Investor-Call und weiteren Calls am Montagnachmittag öffneten gestern pünktlich um 9 Uhr die Bücher und dies mit einer erfreulichen Resonanz – insgesamt wurde unsere Anleihe 2,6-fach überzeichnet (große Granularität mit mehr als 50 Einzelorders).
Bei einer Laufzeit von 4 ½ Jahren wurde die Inhaberschuldverschreibung mit einem Kupon von 2,875% ausgestattet und von Fitch mit AA- bewertet.
Wie danken allen Investoren für das große Interesse sowie unseren Konsortialführern Erste Group, Helaba, LBBW und NORD/LB für die erfolgreiche Zusammenarbeit.
