SaarLB platziert größten Pfandbrief in der Geschichte der Bank erfolgreich am Markt
- erfolgreiche Ausgabe eines Öffentlicher Pfandbriefes (Benchmark)
- mit EUR 500 Millionen größtes Volumen in der Geschichte der Bank
- außerordentlich granulares Buch mit 70 Einzelorders
- Laufzeit von 10 Jahren bei 3,00 %
- Platzierung am Kapitalmarkt mit Hilfe der beteiligten Arrangeure (Dekabank, Erste Group, Helaba und LBBW)
Erstmals hat die SaarLB am Mittwoch einen öffentlichen Pfandbrief im Volumen von EUR 500 Millionen erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.
Um 08:55 Uhr öffneten sich die Bücher. Die Spannung bei allen beteiligten Akteuren war riesengroß, wurde doch seit Juni 2023 kein Öffentlicher Pfandbrief in der Laufzeit von 10 Jahren mehr begeben. Es zeichnete sich jedoch schnell ab, dass das avisierte Volumen von 500 Millionen Euro schnell erreicht sein wird.
Nach ziemlich genau einer Stunde erreichte das Volumen dann bereits über 500 Millionen Euro, sodass folglich auch frühzeitig das erste positive Update der Leadmanager in den Markt gesendet wurde. Die Emission erfreute sich einer besonders starken Nachfrage aus dem Haftungsverbund der Landesbanken und Sparkassen
„Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Bank haben wir eine Emission in dieser Größenordnung am Markt platziert. Die rasante Überzeichnung zeigt erneut unsere außerordentliche Marktreputation kombiniert mit einem guten Spread-Niveau und dem richtigen Timing“, so Gunar Feth, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der SaarLB.
So konnte der finale Reoffer Spread bei einem stabilen Orderbuch von über 1,1 Milliarden Euro auf MS +46 bp fixiert werden. Zum Start lag dieser bei +52 bp. Sehr erfreulich ist auch das granulare Orderbuch mit 70 Einzelorders.
Der Erfolg der Emission spricht auch für unsere Arrangeure Erste Group, LBBW, Helaba und Dekabank, die zum wiederholten Male großen Anteil an diesem starken Ergebnis haben.
Die entsprechende Investorenpräsentation und ergänzende Informationen finden Sie hier.
