Nach einer bereits gelungenen Debütemission im September des vergangenen Jahres konnten wir unseren zweiten Öffentlichen Pfandbrief im Sub Benchmark-Format über 250 Millionen Euro mit einer 10-jährigen Laufzeit nun ebenfalls erfolgreich am Markt platzieren.
Trotz eines sehr herausfordernden Marktumfeldes mit steigenden Zinssätzen und konkurrierender Transaktionen in allen Sektoren, war der Pfandbrief erneut überzeichnet. Insbesondere eine erhöhte Nachfrage aus dem Sparkassensektor war erkennbar. Insgesamt wurde erneut eine sehr gute Orderbuchqualität erreicht.
Nachdem bei der ersten Emission im September der Spread für die Laufzeit noch 8 Basispunkte über dem 10 Jahressatz (MidSwap) lag, konnten wir bei dem jetzigen Papier mit einem Spread von 4 Basispunkten an den Markt gehen.
Zu den beiden Lead Managern der ersten Ausgabe, der Dekabank und der Helaba, wurde bei dieser Emission die Unicredit Bank mit eingebunden, um eine breitere Investorenbasis generieren zu können.
Ergänzende Informationen finden Sie in dem Transaktionsbericht der Helaba.
Die entsprechende Investorenpräsentation finden Sie auf unserer Seite Investor Relations.
