Die SaarLB hat am gestrigen Dienstag erstmals eine Senior-Preferred-Anleihe im Benchmark-Format mit einem Volumen von 500 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion hat eine Laufzeit von fünf Jahren und dient der weiteren Diversifizierung der Refinanzierung der Bank.
Die Anleihe wurde im Format einer nicht-nachrangigen Inhaberschuldverschreibung begeben und richtet sich an institutionelle Investoren, Banken, Sparkassen sowie Assetmanager oder Fonds. Die Emission unterstreicht die solide Positionierung der SaarLB am Kapitalmarkt sowie das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell und die Bonität der Bank.
Begleitet wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium bestehend aus DekaBank Deutsche Girozentrale, DZ BANK AG, Erste Group Bank AG, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen sowie Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – als Joint Lead Manager.
„Mit der erstmaligen Platzierung einer Senior-Preferred-Anleihe in dieser Größenordnung haben wir einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung unserer Refinanzierungsstrategie vollzogen. Die erfolgreiche Emission zeigt das Vertrauen des Kapitalmarktes in die SaarLB und stärkt zugleich unsere Position als verlässlicher Partner für unsere Kundinnen und Kunden sowie für die Region,“ so Dr. Jochen Sutor, Vorsitzender des Vorstandes der SaarLB.
Die gute Nachfrage nach der Emission zeigte sich in einer 1,5-fachen Überzeichnung. Besonders erfreulich war, dass sich trotz des schwierigeren Marktumfeldes ein sehr granulares Orderbuch entwickelte. Der Investorenkreis setzte sich neben dem Sparkassensektor aus institutionellen Investoren sowie Banken und Assetmanagern aus dem In- und Ausland zusammen.
„Mit unserer ersten Senior-Preferred-Anleihe im Benchmark-Format erweitern wir unseren Finanzierungsmix um ein weiteres wichtiges Kapitalmarktinstrument. Erfreulich ist auch die erneute hohe Nachfrage, insbesondere aus dem regionalen und überregionalen Sparkassensektor sowie aus dem Kreis institutioneller Investoren, die das Vertrauen in die SaarLB und ihre strategische Ausrichtung unterstreicht,“ ergänzt Gunar Feth, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der SaarLB.
Mit der Emission erweitert die SaarLB ihren Zugang zum Kapitalmarkt und schafft zusätzliche Flexibilität in ihrer langfristigen Refinanzierung.
